Verlängerungen, Policen und Kunden an einem Ort.

Kunden verliert man nicht am Preis. Man verliert sie am Timing.

Eine Kfz-Police läuft aus, während Sie gerade eine Schaden-E-Mail bearbeiten. Eine Gewerbeverlängerung steht genau dann an, wenn die Risikoprüfung noch ein Dokument verlangt. Das Fenster schließt sich, ein Wettbewerber ruft zuerst an, und der mühsam gewonnene Kunde ist still und leise weg.

• Verlorene Beiträge und Provisionen, die Sie im Grunde verdient, aber nie erfasst haben.
• Schrumpfende Bestände, die in Tabellen und getrennten Kalendern verschwinden.
• Weniger Empfehlungen, weil Kunden sich an die Hektik erinnern, nicht an den Service.
• Stunden manueller Nachverfolgung, die über Berater, Sparten und Versicherer hinweg nie skaliert.

Ein CRM, das Versicherung versteht.

Generische CRMs behandeln jeden Vorgang gleich. Ergänzen Sie die Policenfelder, mit denen Sie tatsächlich arbeiten, damit sich das System an Ihren Bestand anpasst, nicht umgekehrt.

• Versicherer, Policennummer und versicherte Personen
• Deckungssummen, Selbstbehalte und Nachträge
• Beitrag, Gebühren und Provisionsaufteilung
• Beginn- und Ablaufdatum
• Schadenhistorie, Risikomerkmale und Anhänge

Revisionssichere Akten.

Versicherung ist reguliert, prüfungspflichtig und höchst persönlich. Bringen Sie Disziplin in jeden Datensatz: steuern Sie, wer was sieht, führen Sie einen lückenlosen Prüfpfad und halten Sie Kundendaten dort, wo sie hingehören.